疫情时期家电巨头的白与黑
疫情对家电行业的影响机制 安装类电器受冲击：空调 、彩电 、烟机、热水器等需上门安装的大件电器 ，因疫情防控期间小区封闭管理 ，线下渠道受阻，安装服务无法开展，导致需求大幅下降。健康类小家电需求增长：无需安装的厨房小家电（如电饭煲、破壁机）和生活电器（如空气净化器 、消毒柜）因人们居家时间增加 ，健康意识提升 ，需求逆势增长 。
新冠病毒冲击的非对称性与估值回归
新冠病毒冲击呈现非对称性，2021年金融市场主题或为估值回归 。具体分析如下：新冠病毒冲击的非对称性表现金融市场资产分化 美股与美债分化：疫情初期美股和美债收益率均大幅回落 ，但后续走势分化。
后新冠时代的医药行业正经历估值重构与业务转型 ，回归创新驱动主线，部分细分领域及企业已展现复苏或增长潜力。具体分析如下：IVD（体外诊断）行业：集采与业绩退潮双重冲击 业绩断崖式下滑：新冠检测需求锐减导致IVD企业收入骤降 。
银行股在极低估值和情绪低迷时 ，存在因估值回归而实现翻倍行情的可能性 ，但需满足特定条件且伴随风险 。 以下为具体分析：银行股当前估值与情绪处于低位文中明确指出，银行股（包括中美市场）因新冠疫情冲击长期低迷 ，港股银行股表现更差。
什么情况?地产链走势出现分化,拖了反弹后腿?
〖壹〗 、地产链走势出现分化且拖累反弹 ，主要因房地产销售承压、疫情扰动及细分板块需求差异等因素导致，具体如下：地产链整体反弹力度弱自4月底A股权益市场回暖 ，多数板块反弹 ，但地产链表现不突出 。如上证地产指数3月中至4月中反弹幅度达35%后进入下行区间，截至7月13日收盘仍低于4月末水平 。
〖贰〗 、这表明，尽管政策刺激和季节性因素推动短期反弹 ，但居民消费信心修复 、企业盈利改善等长期支撑因素仍需时间巩固 ，经济恢复基础尚不牢固。房地产震荡分化对经济的影响房地产作为经济重要支柱，其进入新周期对经济影响深远 。
〖叁〗、房地产板块逆势大涨的表现近期大盘受新能源汽车等板块拖累持续下跌 ，但房地产板块却逆势走强 。例如 ，上证指数走势疲软，而房地产板块指数显著上扬 ，保利 、万科 、金地、招商等龙头房企股价纷纷大涨 ，形成鲜明对比。房地产板块反弹的直接原因此次反弹与政策层面的重大调整密切相关 。
〖肆〗 、不同地产开发公司的表现出现了明显差异，有的公司表现优异 ，股价快速上涨 ，有的公司则表现不佳，股价走低或持续下跌 。这种分化可能是由于市场环境的不同 、公司业绩的差异、管理模式的不同 、公司未来发展的不确定性等因素导致的。
〖伍〗 、土地是房价的风向标 ，这一轮土地市场明显降温主要有两个原因：一是金融政策收紧 ，导致房企手中没钱，尤其是民企融资渠道窄、融资成本高，资金链濒临断裂 ，不敢轻易拿地；二是市场处于降温通道 ，房价下行的压力对冲了房企的利润预期 。
“煤超疯 ”卷土重来!大小指数分化明显,节前该怎么操作?
〖壹〗、北向资金动向：北向资金从小幅度净流入变为大幅度净流出，节前效应明显 ，部分个股出现“阴阳阴 ”走势 ，底部确认前指数和个股波动振幅可能增大 。行业板块分析表现较强板块煤炭板块：国外疫情反复，制造业订单回流国内 ，带动用电需求增加 ，今年煤市淡季不淡，主产地煤矿库存偏少 ，拉煤车排队抢装现象再现 ，煤价持续飙升。
〖贰〗 、板块动向：结构分化，热点轮动强势板块：半导体：涨幅3% ，三连阳延续强势 ，短期目标位2500点，调整仓位时机未到。医疗保健与医药：受防治概念和医疗规划催化，板块逆势崛起 ，蓄势待发 。出口相关板块：关税缓和预期下 ，纺织服饰 、家居用品、商贸代理等方向回暖 。
〖叁〗 、周期股（采掘 、有色、钢铁）：卷土重来但分化明显。有色金属受宏观利空（如美联储政策 、国内CPI-PPI剪刀差）影响，短期波动加大；工业金属费用受全球经济复苏支撑 ，中长期仍具上行动力 ，建议以波段操作为主 。医药生物 、建材、休闲服务：5月18日跌幅居前，需规避短期调整风险 ，等待技术面企稳信号 。
疫情后威海楼市的分化或许更加明显
〖壹〗 、疫情后威海楼市分化更加明显 ，主要体现在以下方面：人们对房子需求观的转变催生改善买房群体居室结构需求变化：疫情隔离期间，一家多口长时间居家 ，卫生间 、客厅等公共区域使用频繁 ，易出现排队拥挤情况，房子空间不足成为多数家庭问题 ，促使人们更关注居室结构合理性。
〖贰〗、威海当前楼市状况如下：大的政策环境全国楼市放松基调：当前楼市放松是全国大基调 ，北上广深等一线城市调低利率，新一线城市杭州 、长沙等也出台刺激政策 。
〖叁〗 、综上所述，2021年2月的威海楼市销售数据受到春节假期和去年同期疫情因素的双重影响 ，整体数据失真且缺乏对比借鉴价值 。但从个别楼盘的销售情况可以看出 ，威海楼市的竞争依然激烈，购房者的选取也更加多样化。未来随着更多品质楼盘的入市和外地购房群体的增加 ，威海楼市或将迎来新的发展机遇 。
〖肆〗、年8月 ，威海主城（环翠/经区/高区/临港）楼市网签量为1461套，较上月略有提升 。但考虑到7月份因周末因素导致的数据延迟 ，按照日均销量折算 ，两个月相差不大，综合看销量没有出现反弹迹象。销量概况 网签数量：8月份主城网签1461套 ，销量相对稳定 。
〖伍〗、此前 ，山东省内已有多市出台楼市调控政策，包括济南 、泰安 、烟台、临沂 、德州 、日照、威海 、菏泽等 。不少地方政策明确 ，既要满足刚性购房需求 ，也要支持改善性购房需求。 早在3月4日，即墨区不动产登记中心表示，即墨新房销售限制由拿证满5年改为网签后满5年 ，二手房满两年即可交易。
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